1、中信证券示意，在刻下好意思国监管机构加强反把持探访力度的配景下，科技巨头将濒临更为严峻的王法压力。而就好意思股基本面维度而言，巨额行业在2024年二季报中的功绩同比增速有所放缓，且超预期的幅度也环比回落，标明好意思股的基本面压力正在加大。此外，好意思股还濒临着三个维度的流动性超预期向下拐点。最初，尽管阛阓渊博预期好意思国行将干预降息周期，但好意思联储当今仍未住手其缩表进度，因此好意思股仍受到宏不雅流动性紧缩的压制。其次，跟着9月的到来，部分好意思国上市公司将干预静默期，意味着好意思股在阛阓流动性层面相似存在压力。临了，日本央行副行长此前表态，若通胀合适预期，将计议进一步上调利率。在刻下好意思联储行将步入降息周期的配景下，如若日本央行再次加息，好意思日利差的收窄可能会导致套利走动的再次逆转。纠合上述基本面和流动性维度的判断，该行权衡短期好意思股阛阓将无间呈现震撼行情波多野结衣百度影音，冷落投资者眷注降息周期中宝贵属性较强的医疗保健和公用办事板块。

2、交银国际示意，该行抓续跟进AI和巨额组合的2024年8月报告推崇、组合内公司新发布功绩的纲目、以及巨额和AI两个行业的月度行业信息，为投资者提供参考。本月施展重心眷注的亮点在于AI10组合推崇仍然跳动代表纳指的QQQ，累计跑赢8.7个百分点，成立于今涨幅为33.5%。

3、海通证券示意，8月港股涨幅居前，主要源于国外流动性改善、龙头功绩强盛以及国内宏不雅战略发力。24H1港股归母净利累计同比无间回升，异日稳增长战略发力下宏微不雅基本面或逐渐树立，权衡下半年港股盈利增速有望无间回升。分行业看，24H1港股材料、信息本事和动力板块盈利改善赫然，医药和地产板块盈利恶化。

4、中信建投示意，近期港股抓续高涨，中枢原因在于国外流动性的改善。在对本轮行情的资金环境进行拆解后，中信建投陈果示意，刻下港股在国外流动性的寰宇分派中不具备上风，无法复现4月涨势。权衡后市，他合计刻下资金不错逐渐布局年底好意思国大选后的外资回流，接下来港股的配置干线仍为红利板块，同期抓续开展大限制分成回购的互联网龙头企业提供了新的布局标的。

5、浙商国际示意，合座来说，当下阛阓基本面未有好转；资金面预期无间改善；战略面启动逐渐加力；阛阓固然在8月初加快见底后抓续和缓反弹，但阛阓合座情怀仍相对低迷。因此该行仍将对短期后市保管相对严慎的作风。配置上，当下宏不雅数据仍旧承压的情况下，即使近期有赫然回调，但该行仍无间看好对银行、电信和公用办事等红利板块的配置；在阛阓枯竭增量资金和高涨动能的阶段，眷注结构性契机，举例汽车、电子、科技、互联网等相对景气板块的配置；另外降息周期下，基本面相对独处的香港土产货高息股相似值得眷注。

6、东莞证券示意，半导体行业景气度延续。干预2024年，伴跟着下流需求回暖以及厂商鼓吹库存去化，半导体行业迈入上行周期波多野结衣百度影音，从半年报功绩看，半导体行业2024年上半年指标功绩罢了同比增长，开采、材料、存储、CIS、封测等细分板块龙头企业二季度功绩大多推崇出色，且受益智高手机等滥用类电子的强盛需求，苹果、高通、联电等国外企业最新财季功绩高于预期，标明行业景气度延续。权衡下半年，跟着滥用电子旺季的到来和内资晶圆厂产能实践抓续鼓吹，半导体行业景气度有望保管较好水平。